Le Cabinet

           

Je suis un Conseiller en Gestion de Patrimoine de 65 ans, en profession libérale (non salarié, non lié à un établissement financier ou assurances).

J’ai fait une carrière de Chef d’Etablissement et de Conseiller en Patrimoine à LA POSTE.

Je pratique l’Approche Patrimoniale GLOBALE .

Afin de vous conseiller, il est indispensable de connaître les données de votre Patrimoine et son évolution.

Je prendrai le temps nécessaire pour en saisir l’exhaustivité au seul lieu détenant tous les éléments : votre domicile.

Après analyse, je vous présenterai la ou les solutions les plus adaptées à votre situation présente et à venir.

Dans un environnement en perpétuel changement, un Suivi financier fiscal, social, juridique vous est proposé par le même interlocuteur avec, notamment, des alertes patrimoniales personnalisées et automatisées.